2024年,我國融資租賃行業(yè)迎來創(chuàng)新發(fā)展重要節(jié)點,多家融資租賃企業(yè)通過模式創(chuàng)新與技術(shù)賦能,在綠色金融、高端裝備、數(shù)字化轉(zhuǎn)型等重點領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)重大突破。根據(jù)企業(yè)公開披露的信息,我國融資租賃行業(yè)在2024年共有18家企業(yè)落地24項“行業(yè)首單”創(chuàng)新業(yè)務(wù),現(xiàn)已形成“綠色金融+產(chǎn)業(yè)升級+數(shù)字轉(zhuǎn)型”三位一體的發(fā)展新格局。
01、國內(nèi)首單人民幣跨境租賃業(yè)務(wù)
2024年2月26日
招銀金融租賃有限公司
載有內(nèi)燃機(jī)車總貨值超億元的貨船在天津揚帆出港,標(biāo)志著招銀金租成功落地國內(nèi)首單鐵路機(jī)車設(shè)備人民幣跨境租賃業(yè)務(wù)。該項目設(shè)備采購、租金支付均使用人民幣結(jié)算,對推動人民幣國際化進(jìn)程、支持我國裝備制造“走出去”、助力中非高質(zhì)量共建“一帶一路”、加快構(gòu)建國內(nèi)國際雙循環(huán)的新發(fā)展格局等具有深遠(yuǎn)意義。
02、行業(yè)首單中歐共同目錄CGT認(rèn)證綠色金融債
2024年3月1日
蘇銀金融租賃股份有限公司
本期債券為金租行業(yè)首單獲得中歐《可持續(xù)金融共同分類目錄》(CGT)認(rèn)證的綠色金融債券,發(fā)行規(guī)模15億元,期限是3年期,發(fā)行利率2.45%,創(chuàng)金租行業(yè)金融債券發(fā)行利率歷史最低,市場認(rèn)購踴躍,覆蓋銀行、券商、基金等多層次投資主體,全場認(rèn)購倍數(shù)達(dá)4.06倍。本期債券募集資金將全部用于支持符合《綠色債券支持項目目錄》和《可持續(xù)金融共同分類目錄》標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的綠色產(chǎn)業(yè)項目。
03、全國首單聚焦硬科技高科技產(chǎn)業(yè)融資租賃ABS
2024年4月24日
芯鑫融資租賃有限責(zé)任公司
該專項計劃在上海證券交易所發(fā)行,由中信證券股份有限公司負(fù)責(zé)管理與銷售,發(fā)行規(guī)模達(dá)4.98億元,優(yōu)先A1級、優(yōu)先A2級資產(chǎn)支持證券票面利率分別為2.20%、2.50%,深受投資者青睞。作為國內(nèi)唯一專注于集成電路等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的融資租賃公司,芯鑫租賃始終秉持服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的理念,充分發(fā)揮租賃業(yè)務(wù)優(yōu)勢,積極探索創(chuàng)新金融服務(wù)模式。
04、行業(yè)首單離岸人民幣境外飛機(jī)融資租賃業(yè)務(wù)
2024年4月25日
工銀金融租賃有限公司
工銀金租在法國圖盧茲交付一架全新空中客車A321NEO飛機(jī),項目承租人為全球頭部航空公司,項目投放和租金收入均采用離岸人民幣,標(biāo)志著業(yè)內(nèi)首單離岸人民幣境外飛機(jī)融資租賃業(yè)務(wù)在工銀金租成功落地,成為公司服務(wù)國家和集團(tuán)重大戰(zhàn)略,助推人民幣國際化的重大突破。
05、行業(yè)首架金融租賃C919飛機(jī)
2024年5月27日
招銀金融租賃有限公司
在中國商飛浦東基地舉行的全球首架C919飛機(jī)商業(yè)運營1周年暨中國東航增訂100架C919首架交付儀式,招商銀行全資子公司招銀金租向中國東航交付行業(yè)首架金融租賃C919飛機(jī)。作為行業(yè)首單C919金融租賃項目,本次交付也將成為航空制造業(yè)、民航運輸業(yè)、金融業(yè)合作推進(jìn)國產(chǎn)大飛機(jī)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的標(biāo)志性事件。
06、全國首單以人民幣結(jié)算的國產(chǎn)飛機(jī)跨境租賃項目
2024年5月29日
中國飛機(jī)租賃集團(tuán)控股有限公司
中國飛機(jī)租賃集團(tuán)控股有限公司通過其在臨港新片區(qū)設(shè)立的SPV以租賃出口的方式向印尼翎亞航空交付一架國產(chǎn)噴氣式ARJ21飛機(jī),完成全國首單以國產(chǎn)商用飛機(jī)為標(biāo)的、以跨境人民幣結(jié)算的租賃業(yè)務(wù)。這是通過臨港新片區(qū)向境外交付的第三架國產(chǎn)商用飛機(jī),依托臨港新片區(qū)跨境金融先行先試政策優(yōu)勢,此次國產(chǎn)飛機(jī)出海業(yè)務(wù)實現(xiàn)了在飛機(jī)采購端和租賃端均采用人民幣結(jié)算,有助于打破跨境飛機(jī)租賃以美元作為結(jié)算幣種的壟斷。
07、全國首單新技術(shù)機(jī)型人民幣經(jīng)營租賃協(xié)議
2024年5月31日
交銀金融租賃有限責(zé)任公司
交銀金租與春秋航空股份有限公司成功簽署了5架空客自有訂單A320neo飛機(jī)的經(jīng)營租賃協(xié)議。該項目是國內(nèi)首單新技術(shù)機(jī)型人民幣經(jīng)營租賃項目,也是國內(nèi)首單出租人自有訂單人民幣經(jīng)營租賃項目,對于推動人民幣國際化進(jìn)程具有重要意義。
08、全國首單租賃公司發(fā)行的鄉(xiāng)村振興公司債
2024年6月7日
中交融資租賃有限公司
本期債券由中金公司擔(dān)任牽頭主承銷商及簿記管理人,發(fā)行規(guī)模5億元,發(fā)行期限3年期,最終票面利率2.25%,是全國首單租賃公司發(fā)行的鄉(xiāng)村振興公司債,全場認(rèn)購倍數(shù)高達(dá)7.8倍,彰顯了投資者對于中交租賃及本期債券的高度認(rèn)可。本期債券募集資金部分用于償還直租項目借款。
09、國內(nèi)金融租賃行業(yè)首單“碳排放權(quán)質(zhì)押”業(yè)務(wù)
2024年7月2日
興業(yè)金融租賃有限責(zé)任公司
本次合作中,興業(yè)金租為企業(yè)提供1.8億元“直租+回租”資金支持,以企業(yè)所擁有的7500噸碳排放權(quán)作為質(zhì)押物并在中登網(wǎng)完成登記,盤活了企業(yè)的存量碳排放權(quán)資產(chǎn),緩解了企業(yè)的融資壓力,增強了企業(yè)參與“雙碳”建設(shè)的動力。作為金租行業(yè)首次在碳排放權(quán)質(zhì)押方面的嘗試,此次實踐落實了國家關(guān)于“推進(jìn)碳排放權(quán)交易市場建設(shè)”的指導(dǎo)要求,豐富了與碳排放權(quán)關(guān)聯(lián)的金融產(chǎn)品及交易方式,助力了碳市場流動性增強。
10、國內(nèi)首個低軌全球物聯(lián)星座項目
2024年8月初
華融金融租賃股份有限公司
華融金租成功落地首單衛(wèi)星項目,6顆低軌物聯(lián)網(wǎng)衛(wèi)星搭載長征二號丙型運載火箭奔赴太空,標(biāo)志著華融金租由此實現(xiàn)了租賃物從"陸、海、空"到"陸、海、空、天"的新飛越;此次低軌物聯(lián)衛(wèi)星項目是公司在航天領(lǐng)域的首次創(chuàng)新實踐,合作客戶為國內(nèi)民營龍頭企業(yè),6顆衛(wèi)星均裝載了物聯(lián)網(wǎng)信息系統(tǒng)。
11、金租行業(yè)首單“兩新”用途金融債券
2024年8月15日
浙江浙銀金融租賃股份有限公司
該債券發(fā)行規(guī)模15億元,期限為3年,發(fā)行利率2.09%,認(rèn)購倍數(shù)5.40倍,主體和債項評級為AAA。項目由中信建投證券擔(dān)任牽頭主承銷商及簿記管理人,浙商銀行、中國銀行、江蘇銀行、中信證券、財通證券擔(dān)任聯(lián)席主承銷商,募集資金將主要用于“兩新”領(lǐng)域,重點支持大規(guī)模設(shè)備更新租賃項目投放。
12、全國首單“可持續(xù)掛鉤+革命老區(qū)”雙貼標(biāo)ABS
2024年8月22日
江西省鄱陽湖融資租賃有限公司
本期專項計劃發(fā)行金額10.19億元,全場認(rèn)購倍數(shù)3.68倍,加權(quán)平均利率2.09%,發(fā)行利率創(chuàng)江西省內(nèi)同業(yè)ABS發(fā)行歷史新低。本期專項計劃基礎(chǔ)資產(chǎn)71.81%來自江西省內(nèi)革命老區(qū),并以“綠色項目投放額”作為關(guān)鍵績效指標(biāo),旨在通過資產(chǎn)支持專項計劃定向支持革命老區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,推動綠色項目投放,引導(dǎo)社會資金助力革命老區(qū)振興,加快綠色轉(zhuǎn)型。
13、全國首票跨關(guān)區(qū)"保稅租賃+保稅展示"再租賃業(yè)務(wù)
2024年9月初
海龍十七號(天津)租賃有限公司
天津東疆海關(guān)為“海獅5號”半潛式起重平臺辦理了保稅租賃報關(guān)手續(xù),該海工平臺將前往文昌附近海域開展作業(yè),這標(biāo)志著全國首票跨關(guān)區(qū)“保稅租賃+保稅展示”再租賃業(yè)務(wù)正式落地!昂*{5號”半潛式起重平臺貨值約25億元,出租方為天津東疆綜保區(qū)企業(yè)海龍十七號(天津)租賃有限公司,自2023年12月上一個租期結(jié)束后,該平臺一直在海南三亞海域進(jìn)行跨關(guān)區(qū)保稅展示。
14、中國首單SPV新能源設(shè)備租賃項目
2024年9月29日
交銀金融租賃有限責(zé)任公司
浦銀金融租賃股份有限公司
交銀金租通過設(shè)立在天津東疆綜合保稅區(qū)的SPV,以新建戶用光伏電站設(shè)備為租賃物,成功向惠州TCL光伏科技有限公司投放資金1億元;浦銀金租充分運用國家政策導(dǎo)向和業(yè)務(wù)創(chuàng)新機(jī)制,結(jié)合“浦惠租”特色產(chǎn)品優(yōu)勢,與TCL集團(tuán)達(dá)成合作。兩家金租成功完成金融租賃全國首單通過SPV項目公司開展的新能源業(yè)務(wù)投放。
15、國內(nèi)金租行業(yè)首單離岸人民幣船舶融資租賃產(chǎn)品
2024年10月22日
交銀金融租賃有限責(zé)任公司
交銀金租與某頭部紙業(yè)集團(tuán)新加坡實體公司成功簽約5艘二手木片船離岸人民幣融資租賃項目,該項目于2024年9月完成投放。交銀金租黨委書記、董事長徐斌在“2024北外灘國際航運論壇”開幕式開放創(chuàng)新成果發(fā)布環(huán)節(jié)中發(fā)布該項創(chuàng)新產(chǎn)品。作為國內(nèi)金租行業(yè)首單離岸人民幣境外船舶融資租賃項目,其成功落地對于深入推動人民幣國際化進(jìn)程具有里程碑式的重要意義。
16、金租行業(yè)首單自貿(mào)區(qū)SPV算力設(shè)備跨境租賃項目
2024年10月28日
交銀金融租賃有限責(zé)任公司
交銀金租通過設(shè)立在上海臨港新片區(qū)的SPV,以算力中心設(shè)備為租賃物,成功為在新加坡注冊的算力運營企業(yè)提供融資租賃支持。該項目是交銀金租設(shè)備租賃板塊在跨境租賃業(yè)務(wù)領(lǐng)域的首次突破,也是業(yè)內(nèi)通過在自貿(mào)區(qū)設(shè)立SPV進(jìn)行跨境外幣支付開展境外算力設(shè)備租賃的全新嘗試,其成功落地為金融租賃行業(yè)開展算力設(shè)備跨境租賃業(yè)務(wù)提供了先行示范。
17、全國首單混包汽融資產(chǎn)支持專項計劃
2024年10月30日
成都工投融資租賃有限公司
本次專項計劃是工投租賃在直接融資領(lǐng)域的又一次重大創(chuàng)新,基礎(chǔ)資產(chǎn)包含14654筆汽車租賃債權(quán),資產(chǎn)分散程度極高,且基礎(chǔ)資產(chǎn)層面設(shè)計了資產(chǎn)包質(zhì)押、風(fēng)險保障金收購及補足等創(chuàng)新增信措施,不僅吸引了眾多授信銀行的關(guān)注,還成功引入了省外銀行、券商自營、券商投顧等投資人的積極參與,充分彰顯了金融市場投資人對工投租賃的高度認(rèn)可與信任。
18、金租行業(yè)首單科創(chuàng)主題金融債券
2024年11月5日
蘇銀金融租賃股份有限公司
本期債券發(fā)行規(guī)模20億元,期限3年,發(fā)行利率2.18%,為金租行業(yè)首單“科創(chuàng)主題”金融債券,募集資金將優(yōu)先投向“科創(chuàng)主題”租賃項目,助力科創(chuàng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
19、全國金融租賃首單柜臺債雙向交易
2024年11月8日
蘇銀金融租賃股份有限公司
蘇銀金租繼今年9月27日柜臺債買入交易落地后,持續(xù)提升柜臺債交易能力,于11月8日成功達(dá)成柜臺債賣出交易,成為全國首家完成柜臺債雙向交易的金融租賃公司。本次柜臺債投資品種為國債,買賣交易總額為4億元,成功打通公司柜臺債買入和賣出雙向流通渠道,進(jìn)一步豐富了柜臺債投資者類型。
20、全國首單“鄉(xiāng)村振興+可持續(xù)掛鉤”ABS
2024年12月初
國泰租賃有限公司
該項目在深交所成功設(shè)立,發(fā)行規(guī)模10.43億元,是全國首單“鄉(xiāng)村振興+可持續(xù)掛鉤”ABS產(chǎn)品,也是山東省首單“鄉(xiāng)村振興”ABS產(chǎn)品。經(jīng)綠評機(jī)構(gòu)中誠信綠金評定,此次ABS設(shè)定了具有較強環(huán)境效益的可持續(xù)發(fā)展掛鉤目標(biāo),預(yù)計可實現(xiàn)減少二氧化碳排放192.71噸,對促進(jìn)環(huán)境保護(hù)和應(yīng)對氣候變化具有重要意義。
21、行業(yè)首筆銀行間市場柜臺債券業(yè)務(wù)
2024年12月初
興業(yè)金融租賃有限責(zé)任公司
興業(yè)金租公司成功通過中國銀行天津分行投資1億元人民幣銀行間市場柜臺債券業(yè)務(wù),該筆業(yè)務(wù)為全國首筆金融租賃公司同業(yè)柜臺債券業(yè)務(wù),投資債券品種為國債;該業(yè)務(wù)模式的落地,將進(jìn)一步幫助興業(yè)金租公司拓寬債券投資渠道、優(yōu)化資產(chǎn)組合配置,并為金租企業(yè)通過柜臺渠道投資銀行間債券市場提供了實踐樣板。
22、境內(nèi)首單中小微設(shè)備租賃資產(chǎn)支持票據(jù)
2024年12月25日
遠(yuǎn)東宏信有限公司
本次資產(chǎn)支持票據(jù)發(fā)行規(guī)模25.57億元,其中優(yōu)先A1級規(guī)模21.76億元、占比達(dá)到85.11%,由全球三大國際評級機(jī)構(gòu)之一的S&P Global Ratings授予AAAsf評級,創(chuàng)下境內(nèi)首單中小微設(shè)備租賃資產(chǎn)證券化國際AAA評級紀(jì)錄。通過引入“債券通”和AAA國際評級,遠(yuǎn)東宏信以國際資產(chǎn)證券化引領(lǐng)創(chuàng)新,為中國中小微普惠企業(yè)生態(tài)引入增量資金,助推中小微實體經(jīng)濟(jì)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
23、全國首單由銀行創(chuàng)設(shè)信用保護(hù)憑證的非公開公司債
2024年12月25日
瀘州發(fā)展融資租賃有限公司
此次債券承銷商為浙商證券,信用保護(hù)憑證由成都銀行創(chuàng)設(shè),發(fā)行規(guī)模為2.5億元(信用保護(hù)憑證創(chuàng)設(shè)規(guī)模為2.3億元),期限為3+2年,發(fā)行利率為3.5%。這一債券不僅是全國首單由銀行創(chuàng)設(shè)信用保護(hù)憑證的非公開公司債券(CDS),也是2024年西部地區(qū)同評級租賃公司的首單公司債券!肮緜+銀行信用保護(hù)憑證”這一創(chuàng)新綜合融資工具的落地,標(biāo)志著資本市場在融資工具創(chuàng)新方面取得了新的突破。
24、全國首單擴(kuò)募型綠色類REITs
2024年12月27日
中國康富國際租賃股份有限公司
本筆類REITs創(chuàng)“多個首單”,包括全國首單擴(kuò)募型類REITs,銀行間市場首單北交所掛牌公司類REITs,市場首單由銀行獨主的類REITs,也是中國康富首次作為實際融資人發(fā)行的類REITs。本期項目發(fā)行規(guī)模3.39億元,期限19年,底層基礎(chǔ)資產(chǎn)為公司投資持有運營的興安盟風(fēng)力發(fā)電項目,現(xiàn)金流來源于該風(fēng)電項目的發(fā)電收益。該項目表現(xiàn)出色,年均發(fā)電量近2億度,經(jīng)濟(jì)性良好,每年可實現(xiàn)替代化石能源量5.78萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤,二氧化碳減排量達(dá)到14.89萬噸,環(huán)境效益顯著。