在新能源革命的浪潮中,新型儲(chǔ)能行業(yè)曾被視為解決可再生能源波動(dòng)性問題的“黃金鑰匙”。然而,2023年的新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)遭遇了前所未有的挑戰(zhàn),從高速增長(zhǎng)的黃金時(shí)代步入了供需“雙殺”的陣痛期。

  本文將深入探討儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展歷程,分析行業(yè)當(dāng)前面臨的困境,并展望未來的發(fā)展路徑。

  01、過去五年,新型儲(chǔ)能行業(yè)經(jīng)歷“狂飆”式增長(zhǎng)

  儲(chǔ)能,顧名思義,就是通過一些方式把電能存儲(chǔ)起來,在需要的時(shí)候再把它釋放出來的過程。

  由于電能是即發(fā)即用、瞬時(shí)傳輸?shù),但是發(fā)電具有波動(dòng)性和隨機(jī)性,不一定能和用電需求匹配上,需要儲(chǔ)能系統(tǒng)做一個(gè)電能的“蓄水池”,來平滑輸出電能的穩(wěn)定性、提高用電效率。

  在電源側(cè),隨著風(fēng)光發(fā)電量占比的快速增長(zhǎng),整個(gè)電力系統(tǒng)的波動(dòng)性越來越大,這樣一是會(huì)造成電力系統(tǒng)不穩(wěn)定,二是也不能跟下游用電需求匹配上。在需求少的時(shí)候,造成大量的發(fā)電浪費(fèi),在需求高的時(shí)候,又無法滿足電力供應(yīng)。

  經(jīng)過相關(guān)機(jī)構(gòu)測(cè)算,風(fēng)光發(fā)電占比超過10%時(shí),給風(fēng)光發(fā)電配置儲(chǔ)能系統(tǒng)就成為一個(gè)必要的選項(xiàng);當(dāng)占比超過20%時(shí),對(duì)儲(chǔ)能系統(tǒng)容量的需求將開始高速增長(zhǎng)。

  在用電側(cè),峰谷價(jià)差的拉大和電力供應(yīng)的緊張,也讓用戶對(duì)安裝儲(chǔ)能系統(tǒng)的需求提升。

  國(guó)家鼓勵(lì)拉大峰谷電價(jià)價(jià)差的政策頻出,鼓勵(lì)用戶采用“分布式光伏+儲(chǔ)能”的方式合理配置用電,降低用電成本。

  此外,最近幾年,高峰時(shí)段用電負(fù)荷增加,各省頻繁出現(xiàn)“限電”現(xiàn)象,用電緊張的省份越來越多,這也推動(dòng)了用戶側(cè)特別是工商企業(yè)安裝儲(chǔ)能系統(tǒng),作為備用電源的需求。

  總而言之,儲(chǔ)能在電源側(cè)的發(fā)電企業(yè)應(yīng)用,能夠起到平滑波動(dòng)、存儲(chǔ)超發(fā)電量等作用;在電網(wǎng)側(cè)應(yīng)用,能夠?qū)崿F(xiàn)系統(tǒng)調(diào)頻調(diào)峰,提高輸配電穩(wěn)定性與效率;在用戶側(cè)應(yīng)用,可以保障用電可靠性、降低用電成本。

  儲(chǔ)能系統(tǒng)的技術(shù)路線主要有抽水蓄能與新型儲(chǔ)能兩類,目前儲(chǔ)能系統(tǒng)仍然以傳統(tǒng)的抽水蓄能為主,但增速逐漸放緩,而以鋰電池為主的新型儲(chǔ)能的比重逐漸增加。

  新型儲(chǔ)能的建設(shè)周期短、選址靈活、調(diào)節(jié)能力強(qiáng),能夠很好的匹配風(fēng)光發(fā)電。新型儲(chǔ)能中,鋰電占據(jù)95%以上的比例,還有鈉電池、液流電池、空氣儲(chǔ)能等多種技術(shù)路線正在開發(fā)中。

  在過去的五年里,新型儲(chǔ)能行業(yè)經(jīng)歷了前所未有的發(fā)展。根據(jù)《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2024》,2023年,全球新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)量達(dá)91.3GW,相比2022年增長(zhǎng)100%,新增裝機(jī)量已經(jīng)連續(xù)4年實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。

  在國(guó)內(nèi),自2021年《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》及2022年《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》提出以來,儲(chǔ)能市場(chǎng)的發(fā)展同樣迅猛。截至2023年底,國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)量達(dá)31.4GW,相較2022年底裝機(jī)量實(shí)現(xiàn)翻倍,新型儲(chǔ)能每年新增裝機(jī)量已經(jīng)連續(xù)5年實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。

  各省市層面的儲(chǔ)能政策規(guī)劃也為行業(yè)的快速發(fā)展提供了強(qiáng)有力的支持。截至2023年底,全國(guó)已有至少24個(gè)省級(jí)行政區(qū)公布了“十四五”末新型儲(chǔ)能裝機(jī)目標(biāo),合計(jì)達(dá)67GW。

  02、儲(chǔ)能行業(yè)“急剎車”后,將重走光伏之路?

  2023年,隨著歐洲能源危機(jī)的暫時(shí)緩解及美聯(lián)儲(chǔ)加息,全球儲(chǔ)能需求增速放緩;而后疫情時(shí)代經(jīng)濟(jì)遭受考驗(yàn)的大背景下,國(guó)內(nèi)強(qiáng)制配儲(chǔ)政策在落地過程中有所放松,國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能項(xiàng)目開工速度也相應(yīng)放緩。

  然而,儲(chǔ)能廠商在過去幾年大步擴(kuò)張,導(dǎo)致了產(chǎn)能過剩的問題。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2023年以來,儲(chǔ)能廠商公布的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃有近70項(xiàng),總投資額達(dá)到4717.19億元,規(guī)劃儲(chǔ)能電池及系統(tǒng)總計(jì)擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能超900GWh,但產(chǎn)能利用率大幅下降。

  于是,價(jià)格戰(zhàn)在儲(chǔ)能行業(yè)中愈演愈烈,龍頭企業(yè)通過犧牲利潤(rùn)搶占市場(chǎng)份額,儲(chǔ)能系統(tǒng)招標(biāo)價(jià)格屢創(chuàng)新低,導(dǎo)致中小企業(yè)面臨巨大壓力。

  根據(jù)索比儲(chǔ)能網(wǎng)的數(shù)據(jù),已有84家儲(chǔ)能上市公司披露2023年度業(yè)績(jī)預(yù)告,其中22家企業(yè)凈利潤(rùn)為負(fù)值,占比達(dá)到26.5%。這些業(yè)績(jī)下滑的企業(yè)中,不乏因?yàn)樵牧铣杀旧仙、市?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、產(chǎn)品價(jià)格下降等因素導(dǎo)致的虧損。

  此外,23年A股IPO收緊的趨勢(shì),也對(duì)于儲(chǔ)能行業(yè)的頭部企業(yè)造成了一定影響,這一政策調(diào)整,意味著儲(chǔ)能企業(yè)在A股市場(chǎng)的上市進(jìn)程將面臨更嚴(yán)格的審核標(biāo)準(zhǔn)和更緊張的名額分配,尤其是對(duì)于技術(shù)含量相對(duì)較低的儲(chǔ)能集成商類企業(yè)而言,上市前景不容樂觀。

  另外的一個(gè)重要隱憂,是國(guó)內(nèi)對(duì)于新型儲(chǔ)能系統(tǒng)的需求,究竟是由政策強(qiáng)制推動(dòng)、還是由市場(chǎng)應(yīng)用推動(dòng)?

  已經(jīng)裝機(jī)的儲(chǔ)能系統(tǒng)是否真正有投入使用、并發(fā)揮作用?

  在中電聯(lián)公布的《2023年度電化學(xué)儲(chǔ)能電站行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)》中,分別統(tǒng)計(jì)了發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)的電化學(xué)儲(chǔ)能電站的日均運(yùn)行小時(shí)數(shù)。

  發(fā)電側(cè)強(qiáng)制配儲(chǔ)的利用水平正在逐漸提升,在2022年只有1.44小時(shí),在2023年上升到2.18小時(shí),我們認(rèn)為,未來隨著風(fēng)光發(fā)電占比升高,電能波動(dòng)性增強(qiáng),發(fā)電側(cè)配儲(chǔ)的利用率也將逐漸提升。

  電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲(chǔ)能的日均運(yùn)行小時(shí)數(shù)在2022年是3.03小時(shí),2023年是2.61小時(shí),與電網(wǎng)側(cè)采用的抽水蓄能等傳統(tǒng)儲(chǔ)能方式的平均利用水平一致,說明電網(wǎng)側(cè)的電化學(xué)儲(chǔ)能能夠較好地替代傳統(tǒng)儲(chǔ)能方式。

  用戶側(cè)工商業(yè)儲(chǔ)能的利用較為充分、且穩(wěn)步提升,日均運(yùn)行小時(shí)數(shù)在2022年為9.60小時(shí),在2023年顯著提升至14.25小時(shí),說明用戶側(cè)對(duì)于儲(chǔ)能系統(tǒng)的需求是切實(shí)的應(yīng)用驅(qū)動(dòng)。

  我們回顧國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)過去20年的發(fā)展軌跡,也許能夠?yàn)槟壳皟?chǔ)能行業(yè)的困局提供參考:

  2000年,國(guó)內(nèi)開始出臺(tái)一系列政策如《可再生能源法》等,鼓勵(lì)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,且開始支持“金太陽(yáng)工程”等項(xiàng)目。

  2007年,中國(guó)成為全球最大的光伏組件生產(chǎn)國(guó)。

  2008年,全球金融危機(jī)爆發(fā),光伏市場(chǎng)需求下降,但國(guó)內(nèi)推出的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)提供強(qiáng)有力支持,使得行業(yè)逆勢(shì)擴(kuò)張。

  2010年,中國(guó)光伏組件產(chǎn)量占據(jù)全球總產(chǎn)量的一半以上。

  2011年,全球光伏市場(chǎng)出現(xiàn)嚴(yán)重產(chǎn)能過剩,價(jià)格戰(zhàn)爆發(fā),許多光伏企業(yè)面臨巨大經(jīng)營(yíng)壓力。

  2012年,美國(guó)和歐盟對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品發(fā)起反傾銷調(diào)查,中國(guó)光伏企業(yè)出口受阻,行業(yè)陷入困境。

  2013年開始,眾多光伏龍頭企業(yè)大規(guī)模破產(chǎn)重組,如無錫尚德、江西賽維LDK等知名企業(yè)陷入財(cái)務(wù)危機(jī)。在行業(yè)陷入低谷之時(shí),2014年,中國(guó)政府出臺(tái)《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》,旨在調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

  2015年,中國(guó)光伏市場(chǎng)開始復(fù)蘇,裝機(jī)容量達(dá)到15GW,成為全球最大的光伏市場(chǎng)。

  2016年,隆基股份、晶澳太陽(yáng)能等開始在全球市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位。

  2018年,中國(guó)光伏組件產(chǎn)量達(dá)到87.6GW,占全球總產(chǎn)量的70%以上。

  2020年,晶科能源、天合光能等在全球光伏組件出貨量排名中位居前列。

  中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程充滿了起伏,但整體上呈現(xiàn)出從政策驅(qū)動(dòng)到市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的轉(zhuǎn)變,技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)成為行業(yè)發(fā)展的核心動(dòng)力。

  儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展速度和光伏行業(yè)有相似之處,在國(guó)家鼓勵(lì)政策加持下的年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過90%,但行業(yè)增長(zhǎng)率過快可能導(dǎo)致問題更早暴露。

  儲(chǔ)能行業(yè)應(yīng)汲取光伏行業(yè)的經(jīng)驗(yàn),通過科技創(chuàng)新推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展,注重技術(shù)、品質(zhì)和成本;避免惡性競(jìng)爭(zhēng),實(shí)現(xiàn)錯(cuò)位發(fā)展,注重技術(shù)路線的多樣性,解決行業(yè)痛點(diǎn)如長(zhǎng)壽命、低成本和高安全。

  03、尋找行業(yè)陣痛中的突破口,走向光明未來

  盡管儲(chǔ)能行業(yè)短期內(nèi)面臨諸多挑戰(zhàn),但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看,儲(chǔ)能的需求依然存在,并且有望隨著新能源的發(fā)展而持續(xù)增長(zhǎng)。

  全球?qū)μ贾泻湍繕?biāo)的追求,將推動(dòng)新能源在能源結(jié)構(gòu)中的比重不斷上升。儲(chǔ)能系統(tǒng)作為新能源體系中的關(guān)鍵組成部分,其作用不可替代。儲(chǔ)能不僅可以平衡新能源的波動(dòng)性,還可以提高能源利用效率,促進(jìn)能源的優(yōu)化配置。

  那么未來,儲(chǔ)能行業(yè)中的哪些方向、什么樣的企業(yè),更有可能穿越行業(yè)淘汰周期,走到最后呢?我們認(rèn)為,有以下幾類儲(chǔ)能企業(yè)值得關(guān)注:

  第一類是具備技術(shù)創(chuàng)新實(shí)力的公司,技術(shù)創(chuàng)新是推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。鋰離子電池、鈉離子電池、液流電池等技術(shù)的進(jìn)步將進(jìn)一步提高儲(chǔ)能效率,降低成本,擴(kuò)大應(yīng)用范圍。

  隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇,行業(yè)整合將加速,優(yōu)勢(shì)企業(yè)將通過技術(shù)創(chuàng)新、規(guī)模擴(kuò)張和市場(chǎng)拓展鞏固市場(chǎng)地位。規(guī);a(chǎn)將有助于降低成本,提高產(chǎn)業(yè)集中度,形成一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的儲(chǔ)能企業(yè)。成本下降將使儲(chǔ)能系統(tǒng)更具競(jìng)爭(zhēng)力,尤其是在峰谷電價(jià)差較大的地區(qū),儲(chǔ)能系統(tǒng)通過峰谷套利將具有明顯的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。

  第二類是有多元化市場(chǎng)拓展能力的公司,隨著分布式能源、電動(dòng)汽車充電站、數(shù)據(jù)中心等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,對(duì)儲(chǔ)能系統(tǒng)的需求將持續(xù)增長(zhǎng)。儲(chǔ)能技術(shù)將在更多領(lǐng)域得到應(yīng)用,如家庭儲(chǔ)能、工商業(yè)儲(chǔ)能、微電網(wǎng)等,形成多元化的市場(chǎng)格局。

  第三類是儲(chǔ)能關(guān)鍵設(shè)備與服務(wù)提供商,隨著儲(chǔ)能系統(tǒng)的復(fù)雜性增加,智能管理系統(tǒng)成為提升儲(chǔ)能效率的關(guān)鍵。更加智能化的儲(chǔ)能管理系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)能量的最優(yōu)分配和調(diào)度。

  此外,儲(chǔ)能系統(tǒng)的安全問題一直是行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn),應(yīng)注重在熱管理、儲(chǔ)能變流器(PCS)、電池管理系統(tǒng)(BMS)以及安全防護(hù)技術(shù)等方面進(jìn)行研究和創(chuàng)新。

  在新能源的浪潮中,儲(chǔ)能行業(yè)曾是一顆璀璨的明珠,承載著能源轉(zhuǎn)型的希望。然而,2023年的行業(yè)挑戰(zhàn),如同一場(chǎng)突如其來的寒流,讓儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了前所未有的考驗(yàn)。從政策的春風(fēng)到市場(chǎng)的嚴(yán)冬,從技術(shù)的突破到產(chǎn)能的過剩,儲(chǔ)能行業(yè)仿佛在一夜之間經(jīng)歷了從繁榮到沉寂的轉(zhuǎn)變。

  但正如光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程所示,每一次的低谷都是行業(yè)自我凈化、技術(shù)革新的契機(jī)。儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展,需要我們從過去的經(jīng)驗(yàn)中汲取教訓(xùn),堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平。

  在政策與市場(chǎng)的雙重驅(qū)動(dòng)下,對(duì)于那些具備創(chuàng)新實(shí)力、市場(chǎng)拓展能力和關(guān)鍵設(shè)備服務(wù)能力的企業(yè)來說,這不僅是挑戰(zhàn),更是機(jī)遇。我們相信,儲(chǔ)能行業(yè)將能夠穿越周期的迷霧,迎來更加光明的未來。

  資料來源:

  1.《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2023》,2023.7,CESA&普華永道

  2.《電化學(xué)儲(chǔ)能電站行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)2023H1》,2023.9,中電聯(lián)

  3.《朱共山:儲(chǔ)能如何汲取光伏的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)?》,2023.11,趕碳號(hào)科技

  4.《新型儲(chǔ)能是否會(huì)重走光伏之路?》,2023.11,香橙會(huì)儲(chǔ)能