2025年3月24日，民生銀行香港分行作為聯(lián)席簿記人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，成功協(xié)助中航國(guó)際融資租賃有限公司（“中航租賃”）發(fā)行合共8億美元雙年期固息及浮息高級(jí)債券，包括3年期3億美元固息高級(jí)債券和5年期5億美元浮息高級(jí)債券。債券由中航租賃的SPV子公司Soar Wise Limited發(fā)行，中航租賃提供擔(dān)保。

　　中航租賃成立于1993年，隸屬于中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)有限公司（“中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)”），是商務(wù)部和國(guó)家稅務(wù)總局批準(zhǔn)成立的國(guó)內(nèi)首批融資租賃試點(diǎn)企業(yè)之一。目前，中航租賃現(xiàn)已發(fā)展成為國(guó)內(nèi)融資租賃行業(yè)頭部企業(yè)，獲得了穆迪Baa1、惠譽(yù)A-的發(fā)行人評(píng)級(jí)。

　　作為經(jīng)驗(yàn)豐富的境外債發(fā)行人，中航租賃對(duì)此次發(fā)行的承銷商選拔有著嚴(yán)格的要求，民生銀行香港分行在項(xiàng)目早期取得線索后，第一時(shí)間聯(lián)合民生銀行上海分行與客戶積極營(yíng)銷，為客戶提供了切實(shí)可行的發(fā)行方案。憑借過往優(yōu)異的表現(xiàn)和扎實(shí)的前期準(zhǔn)備工作，民生銀行香港分行再次獲客戶委任為承銷商。同時(shí)，民生銀行香港分行與上海分行、總行密切溝通，迅速落實(shí)了行內(nèi)授信，在有限時(shí)間內(nèi)完成了債券投資審批。

　　定價(jià)當(dāng)天，民生銀行香港分行作為活躍的承銷商第一時(shí)間為客戶貢獻(xiàn)大額優(yōu)質(zhì)訂單，有效帶動(dòng)了市場(chǎng)動(dòng)能，為發(fā)行保駕護(hù)航。本次發(fā)行的兩只債券均受到了投資者的踴躍認(rèn)購，峰值訂單合共達(dá)36億美元，實(shí)現(xiàn)了4倍超額認(rèn)購。最終3年期3億美元固息債券定價(jià)T+63bps、5年期5億美元浮息債券定價(jià)SOFR+83bps，分別較初始價(jià)格大幅收窄47和52基點(diǎn)，發(fā)行圓滿完成。

　　本次是民生銀行香港分行第三次參與中航租賃的境外債發(fā)行，充分體現(xiàn)了優(yōu)質(zhì)發(fā)行人對(duì)民生銀行香港分行承銷實(shí)力的認(rèn)可，也展示了民生銀行香港分行交叉銷售、高效協(xié)同以及與境內(nèi)分行緊密聯(lián)動(dòng)的巨大優(yōu)勢(shì)。展望未來，民生銀行香港分行將繼續(xù)發(fā)揮“一個(gè)民生”協(xié)同體制優(yōu)勢(shì)，攜手境內(nèi)分行深入挖掘業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，力爭(zhēng)參與更多優(yōu)質(zhì)的境外債券項(xiàng)目。