渤海租賃股份有限公司關(guān)于控股子公司Avolon Holdings Limited融資進(jìn)展的提示性公告

　　一、融資進(jìn)展情況

　　渤海租賃股份有限公司（以下簡稱“公司”或“渤海租賃”）于2024年3月29日、4月23日分別召開第十屆董事會第七次會議及2023年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于公司及下屬子公司2024年貸款額度預(yù)計的議案》；于2024年12月26日、2025年1月13日分別召開2024年第十次臨時董事會及2025年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整下屬子公司2024年貸款額度預(yù)計的議案》。

　　根據(jù)上述審議授權(quán)事項，公司控股子公司Avolon Holdings Limited（以下簡稱“Avolon”）（含全資或控股SPV及子公司）2024年貸款額度合計不超過105億美元或等值外幣，貸款額度預(yù)計的授權(quán)期限自2023年年度股東大會審議通過之日起至2024年年度股東大會召開之日止。

　　為滿足控股子公司Avolon的業(yè)務(wù)發(fā)展需求，Avolon擬以全資子公司AvolonHoldingsFundingLimited（以下簡稱“AvolonFunding”）作為票據(jù)發(fā)行人，向相關(guān)合格金融機(jī)構(gòu)非公開發(fā)行總計8.5億美元的優(yōu)先無抵押票據(jù)。2025年3月24日（都柏林時間），AvolonFunding完成了上述優(yōu)先無抵押票據(jù)的定價工作，票面利率為5.375%，到期日至2030年。上述票據(jù)募集資金將用于企業(yè)一般用途，包括可用于償還未來到期債務(wù)等。

　　為保證上述融資業(yè)務(wù)的順利開展，Avolon及其下屬子公司將就上述8.5億美元優(yōu)先無抵押票據(jù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。本次優(yōu)先無抵押票據(jù)的發(fā)行工作預(yù)計將于2025年3月27日（都柏林時間）完成，Avolon及Avolon Funding將根據(jù)發(fā)行進(jìn)展情況簽署相關(guān)協(xié)議。

　　截至本公告日，Avolon（含全資或控股SPV及子公司）已使用2024年度貸款授權(quán)額度54.30億美元（不含本次融資金額）。本次無抵押貸款額度將納入2024年度Avolon（含全資或控股SPV及子公司）不超過105億美元或等值外幣貸款額度內(nèi)，無需再次提交公司董事會及股東大會審議。

　　二、風(fēng)險提示

　　上述AvolonFunding發(fā)行優(yōu)先無抵押票據(jù)工作仍在推進(jìn)過程中，該融資事項能否最終完成及完成時間仍存在不確定性，將根據(jù)各方最終簽署的融資協(xié)議確定。公司將根據(jù)本次融資事項進(jìn)展情況及時履行信息披露義務(wù)，敬請投資者關(guān)注本公司公告并注意投資風(fēng)險。

　　特此公告。

　　渤海租賃股份有限公司董事會

　　2025年3月25日