春節(jié)期間,deepseek的橫空出世直接引爆了全球的AI市場。
這一點我們從股價上就可見一斑,英偉達在1月27日股價暴跌17%,單日蒸發(fā)6000億美元的市值,創(chuàng)美股最大跌幅記錄。截止我今晚寫稿,英偉達的股價在116美元左右,仍未修復(fù)跌幅。
肯定有人很好奇,deepseek不是AI大模型嗎?他的誕生不應(yīng)該利好生產(chǎn)算力芯片的英偉達嗎?為啥股價會暴跌呢?
因為打破了美國的AI壟斷。
以前在chatgpt的影響下,全世界的人都認為AI大模型的訓(xùn)練需要高強度的GPU方陣進行大規(guī)模的數(shù)據(jù)訓(xùn)練才能做出來。
而deepseek的僅僅用2048塊GPU就能完成超大規(guī)模模型的訓(xùn)練,且成本僅為557.6萬美元,成本幾乎是chatgpt的二十分之一。并且deepseek全開源,手把手帶教,明著告訴你我是怎么弄的。
這下全世界都不淡定了,合著老黃之前都忽悠全世界買顯卡啊?合著之前的卡加起來的算力早就過剩了啊?
算力其實是一件很奢侈的事情,高耗能、高投資、還需要一定的自然條件。中美都是地大物博,電力資源也不缺,都有高緯度地區(qū)。其他國家就沒有這么好的條件了。所以以前說AI就是中美兩國,沒有其他。
現(xiàn)在,全世界一看,成本這么低?需要的算力也不多,中美能搞,我們?yōu)樯恫荒芨悖?/P>
所以最近的新聞,法國、英國、日本等等,都在宣布自己要力爭成為全球AI的第三大市場及開發(fā)者。
在這種情況下,英偉達的股價才被重挫,因為市場上的投資者都清楚,以現(xiàn)在英偉達或者其他GPU廠商的硬件所產(chǎn)生的算力,足以應(yīng)對以后的“推理”開發(fā)了。加上5090擠牙膏,大家也都認為,沒有必要再硬堆物理硬件了。
這就是小趙在年前所說的,算力大模型收斂階段。
小趙沒想到的是來得這么快。
我們以手機系統(tǒng)為例,安卓系統(tǒng)是開源的,目前中國主要的廠商,除了華為為了應(yīng)對制裁一定要有自己的鴻蒙系統(tǒng)。大多數(shù)手機廠商的手機系統(tǒng)都是安卓換皮,并且其實換的還不錯。
那有沒有可能deepseek就是AI界的安卓?大家以他為基礎(chǔ)進行修改、優(yōu)化,進而誕生更多私域AI?
那就出現(xiàn)一個問題了,大廠還卷不卷B端的模型學(xué)習(xí)了?畢竟deepseek的V3模型可就用了不到5000萬的價格兩個月就做出來了。
大家做算力直租,5000萬的項目能看的上嗎?兩個月的租賃期,這不在戲耍信審嗎?
科技發(fā)展的速度就是這么的快。
那現(xiàn)在就有兩個棘手的問題:
1.之前大廠的算力訂單,會不會毀約?這個事情在2024年就不罕見了,上市公司錦雞股份取消9個億的算力合同、飛利信取消11億的租賃合同等等。
2.現(xiàn)在還沒簽的合同,只停留在框架協(xié)議下的項目,還能不能進行?
其實第二點影響還是比較大的,畢竟如果有兜底條款的話,毀約需要有違約金的,一時半會兒還不能解除。但是如果之前只簽了個框架協(xié)議,那真有可能項目就黃了。
邏輯很簡單,大廠也看成本的,既然有免費的,開源的deepseek,那我為啥還要自己去花錢卷模型呢?
有人會說,難道大廠不要自己的自主性嗎?
大家可以想一下,最近火的黑神話、哪吒、流浪地球等等,還有deepseek,基本都不是大廠跟科班出身的人做出來的。
越是大的公司越看重成本,越不容易有創(chuàng)新性,再說,deepseek還是國產(chǎn)的AI大模型,還不怕制裁啥的,為啥不能直接用?
所以個人斗膽預(yù)測,年后信審及公司高層對算力直租的態(tài)度一定會卡一陣子。
短期內(nèi)肯定是波動利空,因為模型開始收斂了,不需要大規(guī)模卷算力去“學(xué)習(xí)”了,但長期肯定是長線利好,因為AI需求井噴,算力推理將迎來發(fā)展。
deepseek的免費意味著普羅大眾的需求將會被激發(fā)出來。
這個春節(jié)我在家一直在玩deepseek,網(wǎng)友們也玩嗨了,更有甚者拿deepseek寫小黃文互動。
這種需求一定會反饋給開發(fā)者,進而做出更好的AI模型、AI服務(wù)。這不是5G這種不顯山不露水的科技進步——大眾還停留在“快”的思維上。這個是實打?qū)嵦嵘ぷ餍、學(xué)習(xí)效率、生活便捷度的工具。
那未來對于“推理”的算力需求一定會呈現(xiàn)井噴式增長。屆時,算力直租一定是一門好生意。