春節(jié)期間，deepseek的橫空出世直接引爆了全球的AI市場。

　　這一點我們從股價上就可見一斑，英偉達在1月27日股價暴跌17%，單日蒸發(fā)6000億美元的市值，創(chuàng)美股最大跌幅記錄。截止我今晚寫稿，英偉達的股價在116美元左右，仍未修復(fù)跌幅。

　　肯定有人很好奇，deepseek不是AI大模型嗎？他的誕生不應(yīng)該利好生產(chǎn)算力芯片的英偉達嗎？為啥股價會暴跌呢？

　　因為打破了美國的AI壟斷。

　　以前在chatgpt的影響下，全世界的人都認為AI大模型的訓(xùn)練需要高強度的GPU方陣進行大規(guī)模的數(shù)據(jù)訓(xùn)練才能做出來。

　　而deepseek的僅僅用2048塊GPU就能完成超大規(guī)模模型的訓(xùn)練，且成本僅為557.6萬美元，成本幾乎是chatgpt的二十分之一。并且deepseek全開源，手把手帶教，明著告訴你我是怎么弄的。

　　這下全世界都不淡定了，合著老黃之前都忽悠全世界買顯卡啊？合著之前的卡加起來的算力早就過剩了啊？

　　算力其實是一件很奢侈的事情，高耗能、高投資、還需要一定的自然條件。中美都是地大物博，電力資源也不缺，都有高緯度地區(qū)。其他國家就沒有這么好的條件了。所以以前說AI就是中美兩國，沒有其他。

　　現(xiàn)在，全世界一看，成本這么低？需要的算力也不多，中美能搞，我們?yōu)樯恫荒芨悖?/P>

　　所以最近的新聞，法國、英國、日本等等，都在宣布自己要力爭成為全球AI的第三大市場及開發(fā)者。

　　在這種情況下，英偉達的股價才被重挫，因為市場上的投資者都清楚，以現(xiàn)在英偉達或者其他GPU廠商的硬件所產(chǎn)生的算力，足以應(yīng)對以后的“推理”開發(fā)了。加上5090擠牙膏，大家也都認為，沒有必要再硬堆物理硬件了。

　　這就是小趙在年前所說的，算力大模型收斂階段。

　　小趙沒想到的是來得這么快。

　　我們以手機系統(tǒng)為例，安卓系統(tǒng)是開源的，目前中國主要的廠商，除了華為為了應(yīng)對制裁一定要有自己的鴻蒙系統(tǒng)。大多數(shù)手機廠商的手機系統(tǒng)都是安卓換皮，并且其實換的還不錯。

　　那有沒有可能deepseek就是AI界的安卓？大家以他為基礎(chǔ)進行修改、優(yōu)化，進而誕生更多私域AI？

　　那就出現(xiàn)一個問題了，大廠還卷不卷B端的模型學(xué)習(xí)了？畢竟deepseek的V3模型可就用了不到5000萬的價格兩個月就做出來了�。�

　　大家做算力直租，5000萬的項目能看的上嗎？兩個月的租賃期，這不在戲耍信審嗎？

　　科技發(fā)展的速度就是這么的快。

　　那現(xiàn)在就有兩個棘手的問題：

1.之前大廠的算力訂單，會不會毀約？這個事情在2024年就不罕見了，上市公司錦雞股份取消9個億的算力合同、飛利信取消11億的租賃合同等等。

　　2.現(xiàn)在還沒簽的合同，只停留在框架協(xié)議下的項目，還能不能進行？

　　其實第二點影響還是比較大的，畢竟如果有兜底條款的話，毀約需要有違約金的，一時半會兒還不能解除。但是如果之前只簽了個框架協(xié)議，那真有可能項目就黃了。

　　邏輯很簡單，大廠也看成本的，既然有免費的，開源的deepseek，那我為啥還要自己去花錢卷模型呢？

　　有人會說，難道大廠不要自己的自主性嗎？

　　大家可以想一下，最近火的黑神話、哪吒、流浪地球等等，還有deepseek，基本都不是大廠跟科班出身的人做出來的。

　　越是大的公司越看重成本，越不容易有創(chuàng)新性，再說，deepseek還是國產(chǎn)的AI大模型，還不怕制裁啥的，為啥不能直接用？

　　所以個人斗膽預(yù)測，年后信審及公司高層對算力直租的態(tài)度一定會卡一陣子。

　　短期內(nèi)肯定是波動利空，因為模型開始收斂了，不需要大規(guī)模卷算力去“學(xué)習(xí)”了，但長期肯定是長線利好，因為AI需求井噴，算力推理將迎來發(fā)展。

　　deepseek的免費意味著普羅大眾的需求將會被激發(fā)出來。

　　這個春節(jié)我在家一直在玩deepseek，網(wǎng)友們也玩嗨了，更有甚者拿deepseek寫小黃文互動。

　　這種需求一定會反饋給開發(fā)者，進而做出更好的AI模型、AI服務(wù)。這不是5G這種不顯山不露水的科技進步——大眾還停留在“快”的思維上。這個是實打?qū)嵦嵘ぷ餍�、學(xué)習(xí)效率、生活便捷度的工具。

　　那未來對于“推理”的算力需求一定會呈現(xiàn)井噴式增長。屆時，算力直租一定是一門好生意。