7月15日,湖北宏泰集團(tuán)所屬湖北金控融資租賃有限公司(簡(jiǎn)稱“宏泰融資租賃”)第二期資產(chǎn)支持證券(ABS)在深圳證券交易所成功發(fā)行,共募集資金6.21億元,加權(quán)利率2.30%,創(chuàng)湖北企業(yè)ABS加權(quán)發(fā)行價(jià)格近3年新低。

 ABS即資產(chǎn)證券化,是一種流行的融資性金融工具。資產(chǎn)證券化就是將個(gè)人、企業(yè),甚至一個(gè)項(xiàng)目在未來(lái)能夠取得的現(xiàn)金的權(quán)利在當(dāng)下進(jìn)行貼現(xiàn),使當(dāng)下能夠獲得最大限度的現(xiàn)金。它能將原本不可流通的資產(chǎn)(如貸款、租賃、應(yīng)收賬款等)轉(zhuǎn)化為可以交易的證券,并通過(guò)公開(kāi)發(fā)行等方式融資。

  2024年1月31日,宏泰融資租賃20億元儲(chǔ)架式ABS融資項(xiàng)目獲深交所通過(guò)。2024年3月,宏泰融資租賃成功發(fā)行首期ABS,募集資金4.85億元,發(fā)行加權(quán)利率2.65%。本次二期發(fā)行從資產(chǎn)封包到發(fā)行成功,歷時(shí)不足兩個(gè)月,與一期相比,發(fā)行規(guī)模更大,發(fā)行價(jià)格更低,發(fā)行速度更快,底層資產(chǎn)更優(yōu)。宏泰融資租賃積極響應(yīng)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局《關(guān)于促進(jìn)金融租賃公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)和合規(guī)管理的通知》的精神,積極探索與大型設(shè)備、汽車(chē)、新能源等產(chǎn)業(yè)相適配的業(yè)務(wù)模式,提升服務(wù)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)和先進(jìn)制造業(yè)的能力和水平,進(jìn)一步發(fā)揮省屬融資租賃公司功能優(yōu)勢(shì),推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

  本次ABS發(fā)行價(jià)格創(chuàng)今年3年湖北新低,是湖北宏泰集團(tuán)品牌效應(yīng)、與天風(fēng)證券協(xié)同效應(yīng)和宏泰融資租賃公司產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型效應(yīng)共同作用的結(jié)果。

本次ABS的底層資產(chǎn)中,汽車(chē)類資產(chǎn)(主要是新能源汽車(chē))占比高達(dá)60%,受到了國(guó)有大行理財(cái)公司、優(yōu)質(zhì)區(qū)域性銀行、公募基金、券商自營(yíng)及資管、信托公司等各類投資者的追捧。本次發(fā)行吸引了包括浦銀理財(cái)、中銀理財(cái)、信銀理財(cái)、華夏理財(cái)、平安理財(cái)、青島銀行等多家優(yōu)質(zhì)投資機(jī)構(gòu)參與。

  未來(lái),宏泰融資租賃將持續(xù)強(qiáng)化內(nèi)部協(xié)同,優(yōu)化融資結(jié)構(gòu),豐富融資手段,充分利用資本市場(chǎng),進(jìn)一步壯大公司資產(chǎn)規(guī)模,為湖北宏泰集團(tuán)打造全國(guó)一流的省級(jí)金融控股集團(tuán)貢獻(xiàn)力量。