中航國(guó)際融資租賃有限公司(AVIC International Leasing Co., Ltd.，簡(jiǎn)稱(chēng)“中航國(guó)際融資租賃”，穆迪：Baa1 穩(wěn)定,惠譽(yù)：A- 穩(wěn)定)發(fā)行Reg S、PNC3、以美元計(jì)價(jià)的有擔(dān)保永續(xù)資本債券。(PRICED)

　　條款如下：

　　發(fā)行人： Soar Wind Ltd

　　擔(dān)保人：中航國(guó)際融資租賃有限公司

　　擔(dān)保人評(píng)級(jí)：穆迪：Baa1 穩(wěn)定,惠譽(yù)：A- 穩(wěn)定

　　預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)： Baa1(穆迪)

　　發(fā)行規(guī)則：Reg S

　　類(lèi)型：固定利率、有擔(dān)保永續(xù)資本債券，歸屬于發(fā)行人的直接、非次級(jí)、無(wú)條件和無(wú)抵押債務(wù)義務(wù)，歸屬于發(fā)行人35億美元有擔(dān)保中期票據(jù)及永續(xù)資本證券計(jì)劃。

　　發(fā)行規(guī)模：1.87億美元

　　期限：PNC3

　　初始指導(dǎo)價(jià)：6.65%區(qū)域

　　最終指導(dǎo)價(jià)：6.15%

　　息票率：6.125%

　　收益率：6.125%

　　發(fā)行價(jià)格：100

　　交割日：2023年12月5日

　　贖回日：發(fā)行人可在2026年12月5日(首個(gè)贖回日)及之后的每個(gè)分配付款日按票面價(jià)格全部贖回(非部分)

　　分配利率：從發(fā)行日期起至(但不包括)首個(gè)贖回日：固定利率，每半年支付一次(“初始分配率”)，取決于分配延期;首個(gè)贖回日之后每三年重置一次重置利率相當(dāng)于prevailing 3-year Treasury Rate+初始利差+上浮300bps，每半年支付一次(“相關(guān)重置分配率”)，取決于分配延期

　　最高分配率：從發(fā)行日期起至(但不包括)首個(gè)贖回日：初始分配率+每年300bps增浮;此后:相關(guān)重置分配率+每年300bps增浮

　　選擇性延遲分配：由發(fā)行人在累積和復(fù)利的基礎(chǔ)上選擇性遞延，受到股息制動(dòng)和6個(gè)月“l(fā)ook-back”期股息推動(dòng)的制約

　　贖回事件：稅務(wù)事件/會(huì)計(jì)事件/違反契約事件/相關(guān)負(fù)債違約事件/股息制動(dòng)違約事件/最低未償余額均按票面價(jià)值贖回;控制權(quán)變更：在首個(gè)贖回日前101%贖回，之后按票面價(jià)值贖回

　　上浮事件后分配率的增加：發(fā)生控制權(quán)變更事件、違反契約事件、相關(guān)債務(wù)違約事件或股息制動(dòng)違約事件時(shí)，上浮300bps且分配率不得超過(guò)最高分配率

　　資金用途：用于債務(wù)置換

　　其他條款：港交所上市;最小面額/增量為20萬(wàn)美元/1000美元;英國(guó)法

　　聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：農(nóng)銀國(guó)際、中信銀行國(guó)際、中國(guó)銀河國(guó)際、中信建投國(guó)際、中信證券、民銀資本、信銀資本、星展銀行(B&D)、國(guó)泰君安國(guó)際、海通國(guó)際、工銀國(guó)際、日興證券、浦銀國(guó)際

　　清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行

　　ISIN：XS2720000426